Emma, Norman e Ray são as crianças mais brilhantes do orfanato Grace Field House. E, sob os cuidados da mulher a que se referem como “mamãe”, todas as crianças tiveram uma vida confortável. Boa comida, roupas limpas e o ambiente perfeito para aprender - o que mais um órfão poderia querer? Um dia, porém, Emma e Norman descobrem a verdade sombria do mundo exterior que eles estão proibidos de ver.